Der erste Plot wird uns durch die Bekanntschaft der beiden Wolfsrudel führen. Während sich das Südrudel noch auf der letzten Etappe ihrer Wanderung befindet, beschäftigt sich das Rudel des Nordens mit ersten Vorkehrungen, die die kommende, eiskalte Jahreszeit betreffen.
Das Südrudel bezieht ihr Lager nahe einer älteren, verlassenden Lagerstätte, die das Nordrudel seit geraumer Zeit gemieden hatte, da es in der vergangenen Jahreszeit als Lagerplatz für Jäger gedient hatte. Trotz allem betrachtet es das Rudel des Nordens als ihr Territorium, und im Winter sind sie schließlich auf jeden noch so kleinsten Quadratmeter angewiesen, um überleben zu können. Als das Rudel des Südens fremde Pfotenabdrücke findet und auf Geruchsspuren trifft, sind sie trotz der fremden Gefahr nicht mehr gewillt, diesen Ort zu verlassen. Dafür waren sie zu lange auf der Suche.
Auf der Gegenseite stoßen die Wölfe im Norden ebenfalls auf fremde Düfte, als sie nach langer Zeit wieder ihr gesamtes Territorium erkunden.
Beide Rudel begegnen sich auf der Jagd und es kommt zu einem Kampf, doch die Gruppen sind gleichstark.
Wie wird es ausgehen? Und was für Gefahren lauern in der Zukunft?